J’ai travaillé comme conseiller de placement pendant 17 ans. Au sommet de ma carrière, j’ai travaillé au Conseil en Matière de Placements de TD Waterhouse, un des plus gros groupe financier au Canada. À titre de directeur général et de vice-président en chef, j’avais comme responsabilité de conseiller 325 familles ayant plus de 100 millions de dollars en actifs. Pendant neuf ans, j’ai fait parti du Conseil consultatif national de la compagnie et on m’a demandé de conseiller quatre nouveaux présidents consécutifs. J’ai aussi remporté l’accolade de « Directeur de l’année », après avoir fait passer une nouvelle succursale au rang des dix meilleures succursales en 4 ans. Tout allait bien. Mais à l’âge de 48 ans, j’ai pris ma retraite pour poursuivre ma deuxième carrière.
En 1988, je me demandais comment améliorer un bulletin d’information en matière d’investissement. Chaque bulletin fournissait cinq articles génériques, rédigés par la section de Marketing et édités par le département de Conformité. Cela me troublait que les messages du bulletin étaient la création d’une tiers personne, et, qu’en réalité, ne seraient peut-être même jamais lus. Afin de personnaliser le bulletin et de créer un lien avec les lecteurs, j’ai rédigé deux à trois paragraphes d’information hors du contexte d’affaires et je les ai inscrits à la dernière page. Cette nouvelle mise à jour traitait de ma vie personnelle, ma famille, et mes passe-temps. J’ai décidé ensuite de faire un sondage auprès de mes clients, à savoir, ce qu’ils aimaient ou n’aimaient pas du nouveau bulletin. Devinez quelle section a capté 100% des lecteurs et un rappel total?
Plusieurs clients m’ont dit que la seule section de mon bulletin qu’ils lisaient était la dernière page. Ils ont tous convenu que les informations personnelles étaient importantes et pertinentes et les aidaient à me connaître sur un plan personnel. Après coup, je me suis rendu compte que mes clients avaient soif de mieux connaître la personne qui les conseillait au sujet des investissements de vie. Bien que le bulletin agissait comme un véhicule de communication professionnelle, il n’y avait aucune stratégie qui pouvait me permettre de maintenir un lien personnel avec chaque client. J’étais certain que la note personnelle dans la section de mise à jour était une bonne façon de communiquer, simultanément, sur un plan professionel et personnel, avec chaque client. Mais, je savais aussi bien qu’il était peu probable que je trouve le temps d’écrire, à la main et de façon régulière, 300 notes personnelles. J’ai donc mis de côté l’idée d’écrire des notes personnelles à tous mes clients.
Entre temps, hors du bureau, je m’amusais à monter un portfolio de photographies de paysages. Sony Classique avait mis certaines de mes créations sous licence pour des couvertures d’album et mon travail original se vendait dans quelques galeries en Amérique du Nord. Puis, mon père est décédé, à la suite d’une longue carrière médicale suivie d’une retraite remplie de maladies. Malheureusement, il n’a pas pu réaliser tous ses projets. Son départ précipité m’a amené à apprécier à quel point les années passent quasi inaperçues. J’ai décidé de prendre ma retraite (de la meilleure compagnie au monde) et de me concentrer à réaliser mes rêves, alors que le temps et la santé me souriaient encore.
LongTermClients.com est la réalisation de mon rêve – un service de notes personnelles.
Le but principal de ma compagnie est d’aider aux conseillers experts à améliorer les relations personnelles avec chacun de leurs clients en incorporant la note personnelle dans leurs communications.
La création de liens relationnels par courrier par le biais de notre Service de Notes Personnelles est une stratégie rentable et très efficace, reconnue et acceptée par les meilleurs conseillers à travers l’Amérique du Nord.
Pourquoi? Parce que les conseillers de toutes les professions comprennent que la communication, tant personnelle que professionnelle, avec leurs clients est tout simplement une bonne affaire.
Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière.
Frank Grisdale, CEO
LongTermClients.com
PS: Les conseillers de notes personnelles, et moi, avons bien hâte de vous aider à créer des liens solides et chaleureux avec vos clients par le biais de la carte de voeux personnalisée.
Long Term Clients fournit des cartes de correspondance d’une beauté remarquable qui incluent votre message personnel. Mis sur pied par un ancien conseiller financier prospère, cette compagnie comprend l’importance de bâtir des relations personnelles pour la réussite d’une d’entreprise. Ce service, inexistant jusqu’à maintenant, fournit au conseiller soucieux d’établir des liens personnels avec ses clients une méthode simple et à point. La compagnie s’avère une ressource indispensable pour tous conseillers qui cherchent à bâtir des liens solides avec leur clientèle. J’ai utilisé ce service l’année dernière pour ma propre campagne de renouvellement de relations et j’ai obtenu d’excellents résultats.
Marie Swift, Impact Communicationst
Vous êtes épatants! Votre assistance virtuelle me facilite la vie. Vous avez gagné une place au sein de mon équipe – même si vous n’y êtes que pour une ou deux heures par année. Merci encore une fois.
Mike Miller, Conseiller Financier, Minneapolis MN
